وارن بافيت

فترة التداول التقريبية: 1950 - حتى الآن

المبلغ التقريبي الذي حققه: +100 مليار دولار

نبذة تعريفية: وارن بافيت، المستثمر الأسطوري ورئيس شركة بيركشاير هاثاواي، يُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم المستثمرين في كل العصور. يشتهر بافيت باستراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل والقائمة على القيمة، والتي تركز على شراء أسهم الشركات الممتازة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

أهم المحطات: بدأ بافيت الاستثمار في سن مبكرة، وأسس شركة بافيت بارتنرشيب المحدودة في عام 1956، ثم استحوذ على بيركشاير هاثاواي في عام 1965 وحولها إلى تكتل استثماري عملاق. تشمل استثماراته البارزة شركات مثل كوكاكولا، أمريكان إكسبريس، وآبل.

الاستراتيجيات الرئيسية: الاستثمار القائم على القيمة، التركيز على الشركات ذات الميزة التنافسية المستدامة ("الخندق")، الصبر والمدى الطويل، تجنب الديون المفرطة، فهم الأعمال قبل الاستثمار فيها.

جورج سوروس

فترة التداول التقريبية: 1960 - حتى الآن

المبلغ التقريبي الذي حققه: +30 مليار دولار

نبذة تعريفية: جورج سوروس، المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي من أصل هنغاري، يُعرف بأنه "الرجل الذي حطم بنك إنجلترا" بسبب رهانه الناجح ضد الجنيه الإسترليني في عام 1992. يعتمد سوروس على استراتيجية "الاستثمار الانعكاسي" التي تستغل التناقضات في الأسواق المالية.

أهم المحطات: أسس سوروس صندوق Quantum Fund في عام 1973، والذي حقق أداءً استثنائيًا على مر السنين. اشتهر برهانه التاريخي ضد الجنيه الإسترليني في عام 1992، والذي جنى منه أرباحًا تقدر بمليار دولار. يعتبر من أبرز المستثمرين في الأسواق العالمية والعملات.

الاستراتيجيات الرئيسية: الاستثمار الانعكاسي (Reflexivity)، المراهنة على تغيرات الاقتصاد الكلي والسياسة، إدارة المخاطر النشطة، المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، التركيز على الأحداث الكبرى التي تؤثر على الأسواق.

جيسي ليفرمور

فترة التداول التقريبية: 1890 - 1940

المبلغ التقريبي الذي حققه: +100 مليون دولار (في بداية القرن العشرين)

نبذة تعريفية: جيسي ليفرمور، المضارب الأسطوري في البورصة، يُعتبر أحد أعظم المتداولين في التاريخ. اشتهر ليفرمور بقدرته الفائقة على قراءة حركة السوق والمضاربة بجرأة على الأسهم والسلع. كانت حياته مليئة بالصعود والهبوط الدراماتيكي في الثروة.

أهم المحطات: بدأ ليفرمور التداول في سن الخامسة عشرة، وحقق ثروات طائلة من خلال المضاربة في الأسواق. اشتهر برهاناته الكبيرة خلال فترات الذعر المالي والكساد الكبير، وحقق أرباحًا هائلة من انهيار سوق الأسهم عام 1929.

الاستراتيجيات الرئيسية: تتبع الاتجاه (Trend Following)، القراءة الدقيقة لشريط الأسعار (Tape Reading)، إدارة رأس المال الصارمة، التداول بناءً على "نقاط ارتكاز" الأسعار، الصبر والانتظار للحظات المناسبة للدخول في الصفقات.

بنجامين غراهام

فترة التداول التقريبية: 1920 - 1970

المبلغ التقريبي الذي حققه: غير محدد (لكن تأثيره هائل)

نبذة تعريفية: بنجامين غراهام، "عميد المحللين الماليين" و "أبو الاستثمار القائم على القيمة"، كان أستاذًا ومستثمرًا واقتصاديًا بريطانيًا أمريكيًا. يعتبر غراهام مُلهمًا للعديد من المستثمرين الناجحين، بما في ذلك وارن بافيت. كتابه "المستثمر الذكي" يعتبر مرجعًا أساسيًا في عالم الاستثمار.

أهم المحطات: قام غراهام بتدريس الاستثمار في جامعة كولومبيا، وأسس شركة Graham-Newman Partnership الاستثمارية. كتابه "تحليل الأوراق المالية" (مع ديفيد دود) و "المستثمر الذكي" وضعا الأسس النظرية للاستثمار القائم على القيمة.

الاستراتيجيات الرئيسية: الاستثمار القائم على القيمة (Value Investing)، البحث عن الشركات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ("هامش الأمان")، التركيز على التحليل الأساسي للشركات، الصبر والمدى الطويل، تجنب المضاربة قصيرة الأجل.

بيتر لينش

فترة التداول التقريبية: 1970 - 1990

المبلغ التقريبي الذي حققه: غير محدد (لكن أداءه استثنائي)

نبذة تعريفية: بيتر لينش، مدير صندوق Magellan الأسطوري في شركة Fidelity Investments، حقق أحد أفضل سجلات الأداء في تاريخ صناديق الاستثمار. يشتهر لينش باستراتيجيته "استثمر فيما تعرفه" والبحث عن الشركات ذات النمو السريع.

أهم المحطات: تولى لينش إدارة صندوق Magellan في عام 1977، وخلال 13 عامًا، حقق الصندوق متوسط عائد سنوي قدره 29%، مما جعله أحد أكبر وأفضل الصناديق أداءً في العالم. كتابه "التغلب على وول ستريت" يشرح استراتيجياته الاستثمارية للمستثمرين الأفراد.

الاستراتيجيات الرئيسية: "استثمر فيما تعرفه" (Invest in What You Know)، البحث عن الشركات ذات النمو السريع (Growth Stocks)، التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، زيارة الشركات وفهم أعمالها مباشرة، الاستثمار طويل الأجل مع التركيز على النمو.

راي داليو

فترة التداول التقريبية: 1975 - حتى الآن

المبلغ التقريبي الذي حققه: +20 مليار دولار

نبذة تعريفية: راي داليو، مؤسس شركة Bridgewater Associates، أكبر صندوق تحوط في العالم، يشتهر بنهجه القائم على "المبادئ" في الاستثمار والإدارة. يعتمد داليو على فهم دورات الاقتصاد الكلي واتخاذ قرارات استثمارية بناءً عليها.

أهم المحطات: أسس داليو Bridgewater Associates في عام 1975، وحولها إلى أكبر صندوق تحوط في العالم بإدارة أصول تتجاوز 160 مليار دولار. كتابه "المبادئ" يشرح فلسفته في الحياة والعمل والاستثمار.

الاستراتيجيات الرئيسية: الاستثمار الكلي (Macro Investing)، فهم الدورات الاقتصادية العالمية، بناء "محفظة متوازنة" (All Weather Portfolio) تتحمل مختلف الظروف الاقتصادية، الشفافية الجذرية في الإدارة واتخاذ القرارات، استخدام الأنظمة والقواعد لاتخاذ قرارات استثمارية موضوعية.

بول تيودور جونز

فترة التداول التقريبية: 1980 - حتى الآن

المبلغ التقريبي الذي حققه: +5 مليار دولار

نبذة تعريفية: بول تيودور جونز، مؤسس شركة Tudor Investment Corporation، هو متداول بارع في الأسواق الكلية وأسواق العقود الآجلة. يشتهر جونز بقدرته على توقع التحولات الكبرى في الأسواق وتحقيق أرباح ضخمة من خلال المضاربة على الاتجاهات.

أهم المحطات: أسس جونز Tudor Investment Corporation في عام 1980، وحقق شهرة واسعة بتوقعه الصحيح لانهيار سوق الأسهم عام 1987. يعتبر من أبرز المتداولين في العقود الآجلة والأسواق الكلية.

الاستراتيجيات الرئيسية: التداول الكلي (Macro Trading)، المضاربة على الاتجاهات (Trend Following)، التحليل الفني المتقدم، إدارة المخاطر الصارمة، استخدام المشتقات المالية لتحقيق أقصى استفادة من تحركات السوق.

ستيف كوهين

فترة التداول التقريبية: 1990 - حتى الآن

المبلغ التقريبي الذي حققه: +10 مليار دولار

نبذة تعريفية: ستيف كوهين، مؤسس شركة Point72 Asset Management (سابقًا SAC Capital Advisors)، هو متداول أسهم بارع يشتهر بقدرته على تحقيق عوائد عالية من خلال التداول النشط والمضاربة قصيرة الأجل. واجه كوهين بعض الجدل القانوني بسبب اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية.

أهم المحطات: أسس كوهين SAC Capital Advisors في عام 1992، والتي أصبحت واحدة من أنجح صناديق التحوط في العالم. بعد تسوية قضية التداول بناءً على معلومات داخلية، قام كوهين بتحويل الشركة إلى Point72 Asset Management، التي تدير ثروته الشخصية وثروات العملاء الخارجيين.

الاستراتيجيات الرئيسية: التداول النشط (Active Trading)، المضاربة قصيرة الأجل (Day Trading and Swing Trading)، الاعتماد على التحليل الأساسي والفني، استخدام التكنولوجيا المتقدمة في التداول، التركيز على تحقيق ألفا (Alpha) - عوائد تتجاوز مؤشرات السوق.

بيل ميلر

فترة التداول التقريبية: 1990 - 2010

المبلغ التقريبي الذي حققه: غير محدد (لكن أداءه استثنائي)

نبذة تعريفية: بيل ميلر، مدير صندوق Legg Mason Value Trust السابق، حقق أداءً استثنائيًا بفوزه على مؤشر S&P 500 لمدة 15 عامًا متتالية، وهو إنجاز نادر في عالم إدارة الصناديق. يشتهر ميلر باستراتيجيته الاستثمارية التي تجمع بين القيمة والنمو.

أهم المحطات: تولى ميلر إدارة صندوق Legg Mason Value Trust في عام 1990، وحقق الصندوق أداءً متفوقًا على مؤشر S&P 500 لمدة 15 عامًا متتالية (من 1991 إلى 2005). يعتبر من أبرز مديري الصناديق الذين يجمعون بين استراتيجيات القيمة والنمو.

الاستراتيجيات الرئيسية: مزج بين الاستثمار القائم على القيمة والاستثمار في النمو (Value and Growth Investing)، البحث عن الشركات المقومة بأقل من قيمتها مع إمكانات نمو قوية، التركيز على التدفقات النقدية الحرة للشركات، الاستثمار طويل الأجل مع رؤية مرنة.